Problem
„Anfragen kommen rein, aber die Erstellung des Angebots dauert Stunden – Daten heraussuchen, Vorlage anpassen, freigeben, versenden. Bis dahin hat der Interessent oft schon woanders gekauft."
KERNLEISTUNGEN
Was das System leistet.
01
Automatische PDF-Generierung
Wir bauen ein flexibles Template-System: Ihr Corporate Design, Ihre Preisstruktur, Ihre AGBs – alles automatisch eingefügt. Die PDFs sehen professionell aus und können je nach Kunde oder Leistung dynamisch variieren.
02
Template-System & Varianten
Ein Template für alle Fälle reicht nicht. Wir bauen ein System mit mehreren Vorlagen: einfache Kurzangebote, detaillierte Leistungsbeschreibungen, Wartungsverträge – jedes Template zieht seine Daten direkt aus dem CRM.
03
CRM-Anbindung & Datensync
HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Monday.com oder ein Custom-CRM – wir lesen die Kundendaten, Leistungspositionen und Preise direkt aus Ihrem System. Keine doppelte Datenpflege, keine Tippfehler durch manuelle Übertragung.
04
Automatischer E-Mail-Versand
Das fertige PDF wird automatisch per E-Mail an den Kunden versendet – mit einer personalisierten Begleitmail, die Kundennamen, Projektbeschreibung und relevante Details dynamisch einsetzt. Kein Copy-Paste mehr.
05
Angebots-Tracking & Öffnungsrate
Wir integrieren Tracking, das Ihnen zeigt: Wurde das Angebot geöffnet? Wie lange wurde es betrachtet? Hat der Kunde den Anhang heruntergeladen? Diese Signale lösen automatisch Follow-up-Aktionen aus.
06
Follow-up-Automatisierung
Kein Angebot bleibt unbeantwortet. Das System setzt automatisch Follow-up-Reminder für Ihren Vertrieb und versendet – auf Wunsch – freundliche Erinnerungs-E-Mails an den Kunden nach definierten Zeitintervallen.
IMPLEMENTIERUNG
In 3 Schritten zum laufenden System.
01
Analyse & Template-Design
Wir analysieren Ihren aktuellen Angebotsprozess und Ihre bestehenden Vorlagen. Gemeinsam definieren wir die Template-Struktur, Variablen und Versandregeln. Das Design wird 1:1 an Ihr Corporate Design angepasst.
02
Integration & Aufbau
Wir verbinden das System mit Ihrem CRM, Ihrem E-Mail-Provider und Ihrem Cloud-Speicher. Der Workflow wird aufgebaut, getestet und mit realen Datensätzen validiert – inklusive Fehlerbehandlung für Edge Cases.
03
Go-Live & Optimierung
Nach dem Go-Live überwachen wir die ersten 50 automatisch erstellten Angebote und optimieren Templates und Texte basierend auf echtem Feedback. Auf Wunsch richten wir A/B-Tests für verschiedene Angebotsversionen ein.
Technologien
Womit wir arbeiten.
n8n
Make
PandaDoc
DocuSign
PDFMonkey
Carbone
HubSpot
Pipedrive
Salesforce
AWS S3
Resend
FAQ
Häufige Fragen zu dieser Leistung.
USE CASES
Für welche Branchen das besonders gut passt.
AGENTUR
Agenturen & Freelancer
Projektangebote, Stundensatz-Kalkulationen und Leistungspakete automatisch aus Briefing-Formular generieren. Zeit sparen, schneller reagieren als Mitbewerber.
HANDWERK
Handwerk & Bauwirtschaft
Kostenvoranschläge aus Materiallisten und Stundensätzen automatisch zusammenstellen. Fehlerquellen durch manuelle Übertragung eliminieren.
IT/SaaS
Software & IT-Dienstleister
Lizenz- und Serviceangebote dynamisch aus Produkt-Konfigurationen generieren. Verschiedene Pakete, Rabattstaffeln und Laufzeiten automatisch berücksichtigen.
B2B SALES
Vertriebsteams
Reaktionszeit auf Anfragen von Stunden auf Sekunden reduzieren. Wer zuerst ein professionelles Angebot liefert, gewinnt häufiger – besonders im B2B-Segment.
Nächster Schritt
Wie lange dauert Ihr Angebotsprozess heute?
Wir zeigen Ihnen in 30 Minuten, wie ein automatisiertes Angebotssystem für Ihr Unternehmen konkret aussehen würde.
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